Persönliche Vorsorgeplanung und Risikovorsorge

passend zu Ihrer Situation

Was tun bei Erwerbsunfähigkeit, Krankheit oder einem Todesfall? Wie sind Ihre Hinterbliebenen in solch einem Fall abgesichert?

Mit der persönlichen Vorsorgeplanung von ZWICKER CONSULTING spüren wir gemeinsam Lücken in ihrer Vorsorge auf und Sie erhalten konkrete Vorschläge, wie sie diese optimal schliessen.


Ihre Bedürfnisse und Ziele im Leben sind so individuell wie Sie selbst. Doch je nach Lebensphase und Situationen ändern sich Ihre Bedürfnisse und Ihre Ziele verschieben sich. Dementsprechend müssen Sie Ihre Vorsorge anpassen. ZWICKER CONSULTING bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Gesamtsituation neu zu bewerten und für Sie massgebliche Ziele neu zu definieren. So können Sie Ihre individuelle Vorsorge gestalten − optimal zu Ihrer Lebenssituation.

Ihre Vorteile

  • Sie erhalten eine verständliche Darstellung Ihrer kurz- und langfristigen Einkommenssituation bis Pensionierung, bei Invalidität oder für Ihre Hinterbliebenen.
  • Sie erhalten Gewissheit, wie Sie und Ihre Angehörigen den gewohnten Lebensstandard weiterführen können.
  • Sie erhalten Gewissheit und konkrete Empfehlungen, wie Sie Ihr Eigenheim für die Hinterbliebenen oder die Zukunft Ihres Unternehmens absichern können.

Bei der Vorsorgeplanung setzen wir uns zum Ziel, Ihnen Lücken der Vorsorge aufzuzeigen und diese optimal auf Ihre Bedürfnisse zu schliessen. So haben Sie jederzeit die Gewissheit, dass Sie und Ihre Familie bestmöglich abgesichert sind. Gemeinsam stellen wir die Weichen für eine sorgenfreie Zukunft.

Schritte der Vorsorgeplanung:

  • Analyse des Pensionskassenausweises und Ihrer Steuererklärung
  • Berechnung der finanziellen Situation bis Pensionierung, Todesfall oder bei Invalidität sowie die Erstellung einer Übersicht über die Versicherungsleistungen
  • Aufzeigen von allfälligen Lücken und Über- und Unterversicherungen
  • Handlungsempfehlungen für eine bedarfsgerechte Vorsorgelösung und Schliessung aller Lücken

Kontaktmöglichkeiten